光伏太阳能为什么比芯片要强势得多？背后的逻辑是什么？

谈到资本市场有两个板块应该说是受到比较多的投资者的关注，一个是光伏太阳能为代表的新能源，另外一个是半导体芯片，这个板块应该说我们来观察十四五规划里面所谈到的，未来的碳达峰碳中和对光伏太阳能为代表的新能源未来的需求，应该说是路径很清晰，未来的前景非常明朗。

另外对半导体芯片应该说关于这方面的描述也是非常之多的，实际上除了直接的描述之外，关于间接的比方说我们谈到的人工智能大数据，谈到的未来的像智慧城市或者很多这些都是和半导体芯片有这样或者那样的关系，包括5g通信什么等等。

我们来观察资本市场，你会发现在类似于像光伏太阳能这个行业赛道在上涨的时候，呈现了一个不管不顾的态势，涨势非常的亢奋，但是我们来看半导体芯片虽然在国内的市场需求也是感觉到前景非常的好，但是资本市场表现最近还算可以，但是它的表现的态势和光伏太阳能相比较，那就显然差距还是很大的。

为什么是这样的？其实在我看来，你如果要是了解了光伏太阳能和半导体芯片这两个赛道里边，在全球市场，我们国内的这些企业的市场或者叫行业地位，这个市场的行业格局你大概就明白了。

比方说我们先说一些半导体，国内市场上每年的半导体销量的需求大体占全球市场30%左右，应该说也是比较大的，半导体芯片每年我们的相关联的进口已经超过了石油的进口，的确是一个很大的市场了，未来如果完全实现进口替代，未来的成长前景是不可想象。

但问题就来了，同样我们也必须要明白半导体芯片如果把整个行业划分的话，大概划分三个产业链，分别是最上游的比方说像设计。

中游的生产制造，里面有涉及到的一些像设备像材料什么等等，设备里面你可能听过了像UVA极紫外的光刻机，包括像美国的泛林的刻蚀机什么等等，这些都是掌握在境外的这些企业手里边。