光伏产业链上游大涨，组件价格提升到2元，

光伏方面，产业链价格继续上涨，由于工业硅的限产以及惜售让价格快速飙涨，大大垫高多晶硅材料成本，市场上陆续传出每公斤230-260元人民币间的高报价。因此本次突如其来的飙涨也给刚进入安装旺季的光伏市场带来一记重击，上下游步调大乱，10-12月的工作节奏无法明朗。

在十一国庆节前的最后一天，单晶硅片龙头厂家中环再次公布大幅调涨，上涨幅度等同于垫高电池片每瓦0.077-0.086元人民币的成本。电池片方面，近期电池片厂家调降9月底至10月的开工率，预期10月整体电池片开工率将回到先前50-70%低迷的情况。

10月9日晚间，通威官网公告更新了10月太阳能电池片指导价，单晶166电池和210电池片价格均上涨至1.12元/W，组件端也因能耗限电的影响，EVA、背板短缺加剧，各项辅材料与中上游供应链价格持续上扬使得组件成本不断增加，国庆期间工厂放假的一线厂家不在少数，连带影响组件厂家9月下旬开始至10月的开工率，部分一线组件厂家相对原先计划产出下调15-20%，二三线厂家因物料成本与采购不易、开工率也逐渐萎缩，从近期开标价格来看，大尺寸组件价格也提升到2元/W以上，价格博弈依旧。

消息方面，总理在国务院常务会议上强调加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设，加快应急备用和调峰电源建设，纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳。这将缓解工业硅限产造成的供给紧张局面，有利于光伏行业的健康发展。我们认为政策上在双控的同时给新能源的发展留了空间并且在逐步纠偏，依然看好光伏行业的长期发展前景。建议关注组件一体化公司：隆基股份、晶澳科技等，硅料：通威股份等，硅片：中环股份、京运通、上机数控等，逆变器：阳光电源等，光伏玻璃：福莱特等，胶膜：福斯特、海优新材等。