风光大基地之光伏

风光大基地来了，高度重视为产业链的机会。

大基地项目

1）规模：一期97GW，其中内蒙、青海、陕西、河北超过10GW。七个优选项目：内蒙2个、陕西3个、吉林1个、青海1个，总共25GW左右，光伏17GW，占比70%，其余是风电，还有一点光热。

2）项目审核：一期8月申报360GW，但落地是97GW，进行了大规模筛选，其实项目不缺，但要看供应链供应能力，也要和电力消纳发展同步。

3）形式：光伏风电一半一半，光伏略多一点。

4）消纳：一部分就地消纳，另外60%是特高压传输。大基地项目也要配储能。

4）清单：现在一期名单还没出来，估计会有个清单下发，以推进实施

5）并网时间：之前文件说的是23年底前并网，但不知道最终说法是什么样。

6）总规模：大基地总体规模暂时没有明确的消息，确定的是一期约100GW，后续还有二期的申报，可能会在今年启动。

7）开发商：五大四小拿项目多一些，民营很少。

8）IRR要求：收益率放低了，大概5.5-6%，不考虑储能的对应组件价格1.85是可以接受的，双面、跟踪、大尺寸接受程度很高，所以可以接受高一点的组件价格。

整县推进

1）山东浙江发展较快，资源好、制度完善；

2）能耗双控刺激建设，路条费已经达5毛/W（地面项目1-2毛/W）；

3）预计到十四五中后期分布式集中式平分秋色。

招标集采

1）规模：下半年合计10gw左右，最大的是国家能源集团的5.5gw（也是国家能源首次集采）。

2）价格：9月是1.85元/W左右，10月之前就有1.9元/W。

3）结构：大尺寸比例超过70%，甚至户用也在采用大尺寸了，但双面趋势不明显。

4）成交情况：组件的发货在持续，但新的合同订单报的价都挺高的，相对谨慎。

供应链情况

1）硅料：有超过260元/kg的成交价，300元可能是上限。硅料厂新疆可能会减产，在做沟通。

2）工业硅：目前6-8.5万的报价，很多硅料厂不买工业硅了，在用库存，以逼迫工业硅降价。

3）组件：一线一体化本身成本低，可以接受更高的硅料价格，所以在原材料涨价中，组件头部企业优势明显。

4）明年需求：明年保障性并网规模60-70GW，有部分是和大基地重合，大基地优先纳入保障性规模。明年若产业链降价，国内装机70-80GW以上没问题。