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2021第六届中国光伏产业论坛

【周价格评析】供应链价格松动 缓步下行

来源:PVInfoLink 时间:2021-11-25

11月25日,PVInfolink发布光伏供应链周价格评析。

价格说明

组件价格由于原来的单晶PERC海外组件均价栏位考虑了较早签订的订单及交货周期,在价格变动较快时会有较滞后的情形。鉴于今年现货价格与较早期签订的长约订单价差明显拉大,因此新增单晶PERC组件“现货价格”栏位,与过去现货与长单综合的海外价格栏位做区别。如需了解组件现货价格,亦可参考 "高价”栏位。

致密料报价主要使用在单晶用料。由于多晶用料量少、成交较不固定,且价格区间广泛,2021年6月起取消多晶用料价格追踪。

单晶硅片报价158.75mm,166mm,182mm与210mm以170厚度报价为主,薄片价格按照公式进行折算。

PV Infolink现货价格信息中,人民币价格皆为中国内需报价,而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格,并非人民币直接换算美金。

11/16美国201税率调整为15%、且双面组件免除201税率,因税率变化大,本周起美国地区价格改以FOB报价(不含税及运费)。

PV Infolink的现货价格主参考超过100家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的“众数”资料作为均价(并非加权平均值)、但每周根据市场氛围略有微调。

因应7月印度关税到期,自8月起印度价格调整为FOB报价不含关税。并新增M6单晶组件价格报价。

因欧洲市场多晶组件需求多为碳足迹项目,价格区间较为广泛,因此8月起取消欧洲多晶组件价格报价。

硅料价格

市场氛围进入到更加敏感氛围,本周硅料环节的买卖双方仍然更多处于前期订单的履行和交付周期,针对于新一轮订单和价格的谈判尚未全面开启。

价格方面,致密料均价主要仍暂时维持在每公斤269人民币上下,国内和海外的主要硅料厂家的致密料价格均未有明显变化。供需方面,主要硅料厂家的生产稼动和产出情况基本维持平稳态势,年底硅料环节新产能陆续按计划投放,但是对市场供应量的实际增幅预计会更多集中在2022年第一季度。硅片环节的生产稼动Q4继续维持相对较低水平,继而对硅料的需求量也持续受到抑制。

产业各环节对于硅料价格下跌的趋势认知虽趋同,但是硅料价格下降的幅度和速度的预期、仍然将会成为未来一段时间的主要差异。硅料主要原材料的工业硅各个料号产品价格下降幅度比较明显,但是这部分原料价格下降对硅料价格的下降幅度能否完全转化,买卖双方的诉求差异较大。预计十二月上旬上游环节开启实质性谈判阶段后,价格博弈的激烈程度不减。

硅片价格

硅片环节生产供应情况环比基本持稳,预计受硅片企业不同程度的库存累积的压力和影响,以及对市场行情的预警判断,降低库存跌价损失风险等因素,十一月中旬以来单晶硅片182尺寸的价格波动剧烈,其他规格如166尺寸、210尺寸等实际流通量有限,价格波动相对平缓。

虽然近期龙头硅片企业官方价格未见明显调整,但是182尺寸单晶硅片实际价格下跌明显。主要市场均价跌至每片6.4人民币上下,低价区间每片6.25-6.35人民币也频频出现,一二线厂家的报价略有差异,并且体现在实际硅片价格上的方式也有不同,但是该规格整体市场价格下跌趋势已出现。182尺寸产品因为截止目前海外吸收能力仍然有限,故美金价格更多是反应人民币价格对应的基准和范围。主要流通的产品厚度也正在加速朝着更薄的165μm规格切换,市场价格的下跌幅度也已经包含对不同厚度硅片价格的体现。

166尺寸产品因生产和需求的流通情况加速进入非主流区域,且海外实际供需趋于集中化,后期166尺寸美金价格将逐步取消公布。

电池片价格

本周上游供应链价格小幅下探,市场观望情绪浓厚,12月价格恐再度走低,本周仅有中小组件厂家少量采购,其中166电池片因下游组件产出下修、需求式微,预期接下来12月采购量减少,本周均价持续走跌至每瓦1.08-1.1元人民币,低价区间下滑至每瓦1.05-1.06元人民币,下周预期均价将来到每瓦1.05-1.06元人民币的区间;182电池片暂时价格持稳在每瓦1.14-1.15元人民币,然而随着下游组件厂家后续采购量减少,加之上游端跌价趋势显现,下周预期均价将来到每瓦1.12-1.14元人民币的水平;210电池片价格因采购厂家数量较少,本周并无太多成交,价格持稳在每瓦1.1-1.12元人民币。

多晶因印度多晶需求疲软,多数厂家无法报价,在加上跌价趋势开始显现,厂家较为观望,本周价格下调至每片3.6-3.75元人民币,考量上游多晶硅片采购不易,后续价格保守看待。

组件价格

11月底组件价格以前期签订订单交付,本周交付价格小幅价格下滑,目前166单玻均价约每瓦2-2.02元人民币,500W+单玻组件均价约每瓦2.04-2.05元人民币,然而组件厂家基于库存压力,部分提前在11月中旬清售库存,部分实际交付价格相对均价仍有每瓦1-3分钱人民币的落差。

展望11-12月需求较为低迷,其中国内166组件因需求移转大尺寸规格,价格下滑幅度恐将加速。而500W+组件则因整体需求无起色,12月部分大厂考量下修产出,厂家为了在低迷需求下争抢订单出货,已经有厂家报以较低的价格,跌破每瓦2块钱人民币,预期12月价格区间有机会来到每瓦1.96-2元人民币,其中一线厂家价格基本维稳在每瓦1.98-2元人民币。

海外地区价格暂时稳定,跌价尚未传导至海外。目前海外166组件因尾单交付、再加上产出与需求供应相当,后续跌价幅度较小,新单交付价格已与500W+组件价格落在相同区间。而大型项目旧订单500W+单玻组件交付每瓦0.25-0.255元美金的水平,大型项目新订单500W+单玻组件价格约每瓦0.28-0.285元美金。四季度落地新订单数量不多,海外地区市场氛围也较为观望,部份分销价格也开始略为松动,每瓦0.285-0.29元美金。

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