亚玛顿、大全、通威等大涨！光伏迎来多重利好，治理“内卷式竞争”箭在弦上！

光伏头条梳理本周A股上市光伏企业发现，截至本周收盘，包括包括亚玛顿、亿晶光电、大全能源、凯盛新能、通威股份、福莱特等光伏企业表现强势，迎来久违大涨。

与上周五收盘价相比，亚玛顿本周收盘涨幅高达34.87%，亿晶光电26.83%、大全能源22.18%，引领本周光伏板块上涨潮。

从上述企业在光伏产业链的位置来看，多集中于光伏玻璃、多晶硅以及辅材环节。其中原因包括了政策层面以及光伏产业本身出台的自救行动。

治理光伏“内卷式竞争”箭在弦上

从上周末起，整治光伏“内卷式竞争”突然拉高了层级。

6月29日，人民日报头版发布金社平文章《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》。文章特别不仅提及光伏行业供过于求，价格大幅下跌的现状，而且指出，“一些地方政府依旧热衷于招商引资、上马项目，给土地、给政策、给资金。据不完全统计，仅2024年投资额超8000亿元”。

文章明确，“内卷”背后，有阶段性供需错配的影响。外部环境不确定性增加，国内有效需求不足，供大于求矛盾凸显，加剧了行业竞争，一定程度上助推了“内卷”。

7月1日，《求是》杂志刊文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》指出，与过去恶性竞争主要集中在钢铁、水泥、轻工产品等传统产业不同，当前一个突出现象是，光伏、锂电池、新能源汽车、电商平台等新兴行业也深陷其中，究其根源，这与技术和产业发展规律有着密切关系。……当前，新兴行业出现的“内卷式”竞争，与在这些规律作用下供给和需求出现结构性矛盾密切相关。

7月1日上午召开的中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

7月3日，工信部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。包括朱共山、李仙德、曹仁贤、高纪凡、钟宝申、杨爱青、李东生、徐晓华、刘汉元、陈刚、徐志群、陆川等光伏领军企业代表悉数出席！

会议再次强调要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

行业减产，产能收储计划推动光伏行业向好

本周有消息称，国内光伏玻璃头部企业计划从7月起减产30%。这一消息催生了本周光伏玻璃如亚玛顿、福莱特等企业的上涨潮。

光伏头条以2024年各家上市光伏玻璃出货情况观察，相较其他环节，光伏玻璃行业集中度更高，因此在控产方面具有优势。

与光伏玻璃相似的光伏产业链还包括多晶硅环节，国内以通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源等为代表的多晶硅企业，不论在产能还是产量方面都拥有巨大的掌控权。此前也有市场传闻由该四巨头结合东方希望与亚洲硅业通过成立基金的方式，收购其余企业硅料产能，从而实现产能出清。

综上可见，整治光伏产业“内卷式”竞争不论是从政府高层还是产业界已经形成了共识，下一步则静待具体措施的出台。作为新型产业的代表，光伏行业经过内外治理之后，也将迎来新的发展良机，从而为全球绿色低碳发展，贡献更多力量。

素材来源：《人民日报》、《求是》、工信部官微等

来源：光伏头条